ОБухгалтер

Для всех Клиентов, подключенных к системе Onlinebank, предоставляется бесплатный доступ к системе ОБухгалтер.
Подходит для всех индивидуальных предпринимателей, которые находятся на "упрощённом налоговом режиме" для сдачи ФНО 910.00
•Доступный гид по заполнению декларации
•Быстрый и легкий формат заполнения
•Автоматический расчет показателей на основании первичной документации с расшифровкой
•Отправка электронной формы документа (счет на оплату, накладная или акт выполненных работ) по ссылке и на почту контрагенту.

В Личном кабинете системы Onlinebank у Вас всегда есть помощник по налогам и бухгалтерии - система ОБухгалтер.

Чтобы зарегистрироваться и войти в систему ОБухгалтер Клиентам Halyk достаточно войти в Onlinebank (web версию) и в Личном кабинете выбрать услугу Online-Бухгалтерия, после начать регистрацию.

Данная система создана для тех, кто НЕ является экспертом в области налогообложения и бухгалтерского учета. Пользователь, руководствуясь краткими и доступными инструкциями и напоминаниями, самостоятельно сможет сдавать налоговую отчетность, пользоваться удобными инструментами системы , а также получить необходимые навыки в сфере соблюдения налогового законодательства

Для ТОО и ПО применяющим специальный налоговый режим (упрощенка) доступна форма налоговой отчетности 910.00.

Да, пользователь может получить консультацию по вопросам налогового законодательства и бухгалтерского учета.

Чтобы создать Счет на оплату, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.
Номер и дата счета присваивается автоматически.

Шаг 1. Клиент
Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.

Шаг 2. Товар и услуги
Далее перечислите товары и услуги. Добавьте наименование товаров или услуг, укажите цены, количество, ставку НДС (если вы состоите на учете по НДС), а также единицу измерения.

Шаг 3. Код назначения платежа
Выберите из справочника нужный код.
Примечание: если вы реализуете услуги, то код начинается на цифру 8, если товары на цифру 7.
Нажмите на кнопку Выставить и документ готов , вы увидите электронную форму.

Когда вы продаете товар, работу, услугу, счет служит для получения оплаты или предоплаты от покупателя. Счет содержит платежные реквизиты продавца.

Создавайте и отправляй акты, счета на оплату и накладные в 2 клика;
Сдавай декларацию 910.00 с помощью ЭЦП;
Создавайте базу счетов, учет документов, товарных накладных, актов;
Создавать подобные, печать и подпись документов, а также отправлять счета по электронной почте.

Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Выберите Расчетные счета. Выберете банковский счет и отметьте его главным нажав на звездочку.

Чтобы изменить Наименование организации и адрес, выполните следующие действия.
Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Перейти в раздел настроек. Нажмите на вкладку Настройки организации и прокрутите вниз. Вы увидите опции, доступные для редактирования Наименования, адреса и прочее. Сделайте изменения, которые вам необходимы. Сохраните изменения, прежде чем продолжить.

Да. Редактировать можно все, кроме наименования клиента. Для редакции, откройте документ и в правом меню нажмите на иконку карандаш.

Да. Для отправки, откройте документ и в правом меню нажмите на иконку конверт. Далее показывается форма для ввода электронных адресов, разделенных через запятую и после нажатия кнопки отправить происходит отправка на указанные электронные адреса письма с сообщением "счет № (номер счета) от (Дата составления)", с текстом "Ваш адрес указан как получатель счета от компании (Наименование компании). “И вложенным файлом в формате PDF.

Чтобы создать Накладную, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.
Номер и дата Накладной присваивается автоматически.

Шаг 1. Клиент
Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.

Шаг 2. Товар
Далее перечислите товары. Добавьте наименование товаров, необходимое количество, укажите цены, количество, ставку НДС (если вы состоите на учете по НДС), а также единицу измерения.

Шаг 3. Добавить доверенность (при наличии)
Внести все данные из доверенности в товарную Накладную.

Нажмите на кнопку выставить и документ готов, вы увидите электронную форму.

Когда оформляете продажу товаров другому ИП или ТОО. Для работы с физлицами обычно не используется. Накладная оформляется в двух экземплярах: первый остаётся у продавца и фиксирует отгрузку товаров, а второй передаётся покупателю и нужен ему для приёмки товаров.

Да, вы можете создать Счет на оплату на основании выставленной Накладной. Вот так:

Создайте Накладную

В правом углу созданной электронной формы накладной выберете действие Создать Счет на оплату.

Все необходимые данные будут отражены в Счете на оплату, вам нужно будет только добавить код назначения платежа (КНП) и нажать на кнопку Выставить.

Перейдите в раздел Накладные, найти нужный документ и открыть его для просмотра. В электронной накладной справа имеется меню, найдите иконку красный крест и нажмите. После ваша Накладная будет удалена и перемещена в список Отмененных.

Если вы однажды выставили такую накладную, то вам достаточно лишь из этой накладной создавать подобные документы. Дата и номер будут изменены, остальные записи в Накладной не меняются.

Да. Для этого при заполнении Накладной перед выставлением, вам необходимо нажать на кнопку "Добавить доверенность". Далее вам необходимо заполнить следующие 5 полей:
•№ доверенности — указывается номер доверенности. В случае, если доверенность без номера, то указывается б/н и дата её выдачи.
•Дата— дата выдачи доверенности.
•Кому выдана — указывается наименование организации, выдавшей доверенность (например, ТОО "Покупатель", экспедитору Иванову А. В.).
•Номер удостоверения— указывается номер удостоверения личности, указанный в доверенности.
•Кем выдано — Орган выдавший удостоверение личности, так же должен быть указан в доверенности.
Примечание: Если доверенность выдана лицу, которое не является сотрудником организации, то должность не указывается.

Товар может получить доверенное лицо, предоставив доверенность, оформленную в установленном порядке, с обязательным предъявлением удостоверяющего документа (паспорт). Доверенность остаётся у Продавца.

Чтобы создать Акт выполненных работ, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.

Номер и дата акта присваивается автоматически

Шаг 1. Клиент
Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.

Шаг 2. Товар и услуги
Далее перечислите услуги. Добавьте наименование услуг, необходимое количество, укажите цены, количество, ставку НДС (если вы состоите на учете по НДС), а также единицу измерения.

Нажмите на кнопку Выставить и документ готов , вы увидите электронную форму.

Если вы оказали услугу ИП или ТОО необходимо выписать Акт выполненных работ. Акт оформляется в двух экземплярах: первый остаётся у исполнителя, а второй передаётся заказчику.  Для работы с физлицами обычно не используется. 

Да. В электронной форме Акта справа имеется меню, вы увидите ссылку, которая автоматически сгенерировалась после выставления документа. Копируйте ее с помощью иконки "Копировать" и отправляйте

Да. Для скачивания, вам доступны три вида формата документа. Что бы выбрать формат который вам нужен, необходимо зайти в профиль . Он находятся вверхнем в правом углу , знак шестеренки. В разделе подписи, выбираете формат документа.

Чтобы создать ПКО, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.
1.Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.
2.Сумма поступления в кассу.

Выберите из справочника нужный вид поступления.

Приходный кассовый ордер заполняется, когда поступают наличные денежные средства в кассу организации следующих случаях:
•оприходование поступившей выручки. При продаже товаров (работ, услуг) за наличные, когда покупателю выдается чек, по итогам рабочей смены на всю сумму наличной выручки составляется только один приходный кассовый ордер;
• возврат неиспользованных подотчетных денег;
•получение денег с расчетного счета;
•возврат заимствованных средств.

Функция дает возможность отражать денежные средства, полученные от покупателя, в налоговых декларациях автоматически

В журнале приходных кассовых ордеров, выберите нужный документ, откройте электронную форму. Если вы не учли данную функцию, то над электронной формой, вы увидите запись "Не учитывается в налогах". Если записи нет, то приходно-кассовый ордер учтен в налоговом учете. Так же в журнале приходно-кассовых ордеров у вас есть Архив, Отмененные документы и Налоговый учет. Перейдите в Налоговый учет и вы увидите список всех документов учтенных в налогах.

Чтобы создать декларацию заполните необходимые поля, следуя подсказкам.

Шаг 1. Общая информация
Необходимо указать период, год сдачи отчетности, за какое полугодие предоставляется отчет. Из справочника выбрать нужный вид отчетности.

Шаг 2. Исчисление налогов
Внести данные для исчисления налогов с дохода, заработную плату сотрудников или самого ИП.

Шаг 3. Код налогового органа
Выберите из справочника нужный код или если код стоит по умолчанию, проверьте его на правильность.

Да. декларация заполняется автоматически и без ошибок , если вы регулярно выписываете документы связанные с реализацией товаров работ услуг через систему ОБухгалтер.

Нет. Сервис предоставляется для одной организации.

В системе Обухгалтер настроена автоматическая интеграция с НК, после формирование отчета нужно подписать ЭЦП и ваш отчет будет направлен в указаный УГД.
Перейти на сайт

Функция создать Клиента доступна в главном меню в Разделе Контрагенты, Список контрагентов далее создать контрагента. Данная функция также доступна в момент заполнения документов, таких как Счет, Акт, Накладная, ПКО. Во время заполнения документа, на первом шаге, если контрагент не найден, то в выпадающем списке доступна кнопка добавить Контрагента. При нажатии на эту кнопку происходит переход на страницу Создать контрагента.

Это может произойти из-за неправильного набора БИН/ИИН клиента или пропуск в заполнение обязательных полей БИН/ИИН и Наименование или ФИО клиента.

При заполнении БИН/ИИН необходимо ввести 12 знаков указанных в БИН/ИИН, далее производится проверка заполнения указанного вами БИН/ИИН.